1. Tiếng dân chài - Hồ Trung Dũng & Tứ Ca Ngày Mới
2. Thuở ban đầu - Ngọc Tuyền
3. Tiếng Sông Hương - Ánh Tuyết
4. Đêm cuối cùng - Phạm Thành
5. Nửa hồn thương đau (thơ: Thanh Tâm Tuyền) - Hồng Hạnh
6. Mắt buồn - Hồ Trung Dũng
7. Mộng dưới hoa - Thanh Yên
8. Xóm đêm - 5 Dòng Kẻ
9. Sáng rừng - Tứ Ca Ngày Mới
10. Đôi mắt người Sơn Tây (thơ: Quang Dũng) - Phạm Đình Chương & Phạm Thành
