Dựa trên một truyền thuyết có liên quan tới người thầy nổi tiếng Chu Văn An, bộ phim này kể cho chúng ta câu chuyện đầy cảm động về tình nghĩa thầy trò và cao hơn cả là tình người.
Thầy giáo Chu Văn An từ quan về làng dạy học. Trong số những đứa trẻ hàng ngày tới học, có một cậu bé lạ lùng, xuất thân đầy bí ẩn và cậu đã mang lại nhiều niềm vui cho bạn bè và thầy giáo. Cho tới một ngày, đại họa xảy đến, hạn hán kéo dài, nạn đói rình rập. Cậu học trò, lúc này thân phận đã rõ là con trai thủy thần, đứng trước lựa chọn sinh tử: làm phép cho mưa rơi xuống nhưng phải chịu tội trước thiên đình…
