Một nhóm ba tên biệt kích đổ bộ ra miền Bắc, chúng tìm cách móc nối với các đầu mối ngày trước nhưng không thành. Nghi ngờ lẫn nhau, một tên đã bị chính đồng bọn thủ tiêu.
Hai tên còn lại giả làm bộ đội để xâm nhập sâu hơn vào hậu phương. Từ đây bắt đầu cuộc đấu trí giữa lực lượng an ninh và những người dân với hai tên gián điệp nguy hiểm. Khi không còn nơi ẩn nấp, bọn gián điệp ở thế đường cùng sẽ làm gì…
