Trước thềm trận đấu chính của vòng 3, Naruto đã tiến hành tập luyện với một Tiên Nhân Cóc bí ẩn... Trong khi đó, Kabuto và Jonin làng Cát Baki gần như thờ ơ trước việc Dosu - người đã thách đấu với Gaara - bị hạ gục trong phút chốc!! Khế ước bí mật đáng sợ dần dần được sáng tỏ!!
