Một con rồng khổng lồ sống ở vùng “trời sâu” cao vút trên bầu trời đã đến những ngày cuối cuộc đời và bắt đầu “hạ phàm” xuống mặt đất. Cùng với Chika, học giả trẻ sinh ra từ ngôi làng Thợ Mổ Rồng, tàu Quin Zaza tiến về vùng bình nguyên phía Nam hòng đuổi theo “Hạ phàm”. Tuy nhiên, Takita lại bị những con rồng tụ tập xung quanh “Hạ phàm” tấn công, chúng kí sinh và chiếm lấy thị giác bên mắt phải cô. Để tìm cách giải quyết, nhóm của họ truy đuổi rồng kí sinh. Thế rồi ngay trước mắt họ, con rồng khổng lồ rơi xuống, mở ra màn kịch “Hạ phàm” đầy nghẹt thở!!
