Bốn thầy trò Đường Tăng đi tới một ngọn núi vốn là nơi trú ngụ của yêu quái Bạch Cốt Tinh. Bằng phép thuật hắc ám, Bạch Cốt Tinh chia rẽ tình thầy trò, khiến Đường Tăng hiểu nhầm mà đuổi Tôn Ngộ Không về Hoa Quả Sơn, không cho đi theo tới Tây Thiên lấy kinh nữa…
