Không còn Tôn Ngộ Không, ba thầy trò Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng tiếp tục lên đường. Vì sự cẩu thả của Trư Bát Giới, Đường Tăng bị yêu quái Hoàng Bào bắt giữ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Trư Bát Giới đành phải tìm tới Hoa Quả Sơn để thuyết phục Tôn Ngộ Không quay lại cứu sư phụ…
