Nhóm Yona lên đường tìm kiếm loại hoa màu có thể gieo trồng trên vùng đất khô cằn! Suốt chuyến hành trình, Hak tỏ ra khó chịu khi dạy Yona tập kiếm… Yona nhận ra Hak có vẻ gì đó khác hẳn thường ngày…
Ngoài ra còn có câu chuyện về tuổi thơ của Yona, Hak và Soo Won mười năm trước.
