Ở vùng đất Thủy Tộc đã bị xâm hại bởi loại thuốc tên là Nadai, Yona đã gặp gỡ con gái của Trưởng Thủy Tộc An Joon Ki tên Lily. Nhìn thấy ý chí của Yona, Lily quyết định tìm cách giải cứu Thủy Tộc. Cùng lúc ấy, người đàn ông xuất hiện trước mặt cô là...!?
