Rời khỏi lãnh thổ Thuỷ Tộc, nhóm của Yona đến Thổ Tộc và tình cờ gặp Kalgan - một thiếu niên dị quốc ở ngôi làng gần biên giới. Để đưa cậu bé về nhà, cả nhóm phải vượt qua biên giới, rốt cuộc điều gì đang chờ đón họ...!?
Ngoài ra còn có ngoại truyện về Jae Ha ngày xưa!
