Yona đã bắn hạ gã bạo chúa Kum Ji và giải cứu thành Awa! Lục Long cũng đồng ý đi cùng nhóm, chiến binh rồng duy nhất còn lại là Hoàng Long! Mặt khác, vì không có chiến tranh nên Trưởng Thổ Tộc Geun Tae bắt đầu khó chịu trước việc không thể bảo vệ vương quốc. Rồi Soo Won đến thăm Geun Tae ở thành Chi Shin để mời ông đánh trận giả và đề nghị tổ chức lễ hội…!?
