Ngày xửa ngày xưa, vào một đêm trước Giáng sinh đã rất lâu rồi, một chú bé mồ côi tình cờ bò vào túi quà của ông già Noel và được mang về Bắc Cực. Lớn lên trong sự yêu thương của ông Bố Người Lùn (Bob Newhart), nhưng Buddy (Will Ferell) dần nhận ra mình không thuộc về thế giới của các chú lùn. Với quyết tâm tìm ra nơi chốn thật sự của mình, Buddy lên đường tìm kiếm người bố ruột ở Thành phố New York tráng lệ.
Ở thành phố Quả Táo Lớn, Buddy hiểu ra tại sao bố của cậu (James Caan) lại có tên trong danh sách trẻ hư! Nhưng quan trọng hơn, cậu nhận thấy thế giới đang thiếu tinh thần Giáng sinh rất nghiêm trọng và điều đó đã đem lại nhiều rắc rối cho ông già Noel. Được sự giúp đỡ của "cô người lùn" xinh đẹp ở cửa hàng đồ chơi (Zooey Deschanel), Buddy cố gắng chỉ cho bố và cả thế giới ý nghĩa thật sự của tinh thần Giáng sinh và chứng minh rằng ông già Noel (Ed Asner) có tồn tại!